中央空调：“强身”后迎波澜壮阔一年

　　中央空调行业的2007年显然不平静，企业并购、结构调整以及产品市场占有率的颠覆性变革，在这一系列“强身健体”的动作背后，暗藏着2008市场将面临更激烈的竞争。

　　市场欣欣向荣

　　2007年，对中央空调企业而言，仍旧是个丰收年。业内人士估算认为，2007年，中国中央空调的市场容量已经超过350亿元，整体销售量较2006年增长20%左右。
一线的中央空调制造企业基本实现了预期增长。据美的中央空调国内营销公司总经理郝然介绍，2007年，美的中央空调内外销总量已经达到了40亿元，其中内销25亿元，2008年，美的计划冲击销售50亿元的新目标。海尔和格力也实现了较好的市场增长，据企业内部人士透露，2007年，这两家企业中央空调产品的内外销总额均在20亿元左右，内销额在13亿元左右。约克、开利、特灵、麦克维尔这四家美资品牌也交出了满意的市场答卷。消息人士称，约克销售额已超过40亿元，麦克维尔市场销售额约25亿元。

　　日资品牌大金则实现了惊人的增长。大金一位负责人私下告诉记者，在中国市场，包括家用及中央空调在内，大金的市场销售额已经达到了50亿元——而大金家用空调的销售量只有几十万台，其中央空调产品的销售节节看涨。

　　二线品牌在2007年也取得了不错的市场业绩。TCL中央空调事业部总经理金培耕表示，2007年，TCL销售额较上年增长了50%，内外销总额达到3亿元（其中内销2亿元）。奥克斯市场部一位负责人则透露，奥克斯中央空调2007年的市场增长率已超过100%，内外销总额达4.65亿元（内销3.45亿元）。

　　业内人士分析认为，房地产业持续火爆是中央空调产业快速增长的原动力。中国指数研究院提供的信息显示，2007年前三季度，中国房地产开发投资额达到16814亿元，同比增长30.3%；商品房销售额达18685亿元，同比增长50.5%。此外，由于中国纷纷上马奥运项目建设，中央空调特别是大型中央空调市场因此水涨船高。

　　中央空调的一线品牌在2007年进一步提高了其市场占有率。艾肯空调制冷资讯统计数据显示，2007年，大金、约克、美的、开利、麦克维尔、特灵、格力、海尔这八家企业的市场占有率已经达到57.1%，占据了中国中央空调近六成的市场（见表1）。业内人士认为，相比于一线品牌的快速增长，二三线品牌的市场推进要困难很多。“很多二三线品牌都处于发展的瓶颈期间，做了很多年都是2亿～3亿元的市场，由于技术、财力方面跟不上，很难增加市场占有率，所以未来中央空调行业的集中度会越来越高。”某观察人士评价说。

　　多联机的胜利

　　“一边是海水，一边是火焰。”有人这样夸张地向记者形容2007年的冷水机组销售的冷清和多联机组销售的热闹——虽然这个形容并不完全贴切，但从产品的市场销售量来看，以多联机为主销产品的大金和美的毫无疑问是2007年中央空调市场上两个最大的赢家，大金和美的市场增长也间接折射出多联机在中国市场的成功。
但两年前的市场完全不是这样，由于传统的中央空调企业多做冷水机组，多联机的市场份额远远不敌冷水机组——但现在，这种局势完全被改变了，据艾肯空调制冷资讯的统计数据，2007年数码涡旋和变频这两种多联机系统（按照所使用压缩机和控制方式的不同，多联机系统又可分为变频多联系统和数码涡旋多联系统）在中国的市场占有率已经达到27.8%，已经超过了冷水机组的市场占有率。

　　大金市场部有关负责人表示，符合中国人的生活和安装习惯使多联机系统更受中国人欢迎。“虽然不具备水系统的舒适性，但多联机系统无疑更加符合中国人的安装和生活习惯。多联机可根据室内负荷的变化，室外压缩机通过转速的变化来调整制冷剂质流量输出，进而调节室内制冷量。同时，多联机产品的室内、室外机噪声较小，且室外机尺寸相对小，安装方便。这些优点，使中国的用户很快能接受多联机系统。”

　　郝然则认为，除了更适合中国消费者使用习惯，多联机在中国市场能够更胜一筹的主要原因在于生产企业的知名度较高。“除国产品牌外，多联机系统的推广者多为日系独资企业或合资企业，这些企业多为综合家电制造商，有很高的品牌知名度，消费者或者采购方一般能很快接受，有些房地产开发商还以这些品牌为卖点，促进房屋销售。”

　　多联机获得推广的另外一个主要因素就是其节能性。由于可以根据室内的负荷来调节制冷量，变频多联机组被很多政府办公楼及商业楼列为首选采购对象。“在倡导节约的社会大背景下，中央空调的节能性是政府部门在招标过程中重点考察的指标，所以多联机系统在中标率较高。”格力有关人员还向记者透露，近两年，多联机的技术越来越成熟，多联机可以提供的制冷量也越来越大，这也使多联机可以在制冷量较大的场合使用，促使多联机产品扩展了市场。

　　值得玩味的是，曾和多联机系统竞争并在中央空调行业火热一时的“户式中央空调”（主要指小型的冷水机组）现在却鲜有人提及。“现在，我们做市场统计时，已经不把户式水系统单独归类统计了，基本上没有量。”国内一家中央空调制造商这样告诉《电器》记者——从这一点来看，不能不说多联机在中国市场已经取得了彻底的胜利。有消息人士称，清华同方在无锡建设的户式中央空调生产基地2007年的运营就不太理想。

　　数码涡旋的成长

　　以约克、特灵、开利、麦克维尔为代表的冷水机组四大品牌迫于以多联机为代表的中小型机组市场的快速增长，纷纷采取对策，介入中小型机组乃至多联机市场的竞争。在开利选择与东芝合作正式介入多联机市场竞争之后，麦克维尔则选择与艾默生环境优化技术公司合作生产数码涡旋多联机，而约克和特灵随后在2007年纷纷宣布与艾默生谷轮公司合作生产数码涡旋多联机正式介入多联机市场竞争。

　　按照所使用压缩机和控制方式的不同，多联机系统又可分为变频多联系统和数码涡旋多联系统。由于大金“身体力行”地推进销售，业内人士估算认为，目前以大金为代表的变频多联机产品占据了多联机市场90%以上的份额，而数码涡旋产品只有10%的市场份额。

　　尽管在绝对份额上，数码涡旋机组市场容量仍旧不大，但据艾肯空调制冷资讯数据，2007年数码涡旋机组市场同比增长了66.7%。艾默生环境优化技术中国销售总监殷光文表示，已经有越来越多的品牌开始共同为数码涡旋机组市场的推广贡献各自的力量，这将促成数码涡旋市场快速增长。
数码涡旋最初的OEM推广商只有三星和美的，其后格力、麦克维尔、江森约克、特灵、国祥、天加、三菱重工海尔、奥克斯等具有相当实力的整机品牌都加盟了数码涡旋的阵营。

　　业内人士认为，2007年度，数码涡旋机组市场中已经聚集了越来越多试图在此分得一杯羹的企业，他们在2007年度刚刚站稳的阵脚，并急切地希望在接下来的2008年中先拔头筹，所以，数码涡旋产品将有望在2008年获得更快的发展。

　　美资并购

　　2007年，中央空调行业并购风潮迭起。江森自控收购约克、大金收购麦克维尔、英格索兰收购特灵，三家著名的美资品牌都遭遇了收购。目前。江森对约克的收购已经完成，大金对麦克维尔的整合、英格索兰收购特灵的相关事宜正在进行中。

　　对于收购后的企业结构调整和业务调整，这三家企业都讳莫如深，不肯多说。但业内人士分析认为，其实这三家企业并购的目的基本能一目了然，即集中优势资源，完善自身产业链或意图进军关联领域。

　　“这几次收购属于强强联合的行动，从市场上看，收购并没有影响这几个品牌在中国的发展，这几个品牌的整体实力更强了。”奥克斯一位营销人员评价说。
大金空调通过收购麦克维尔正式介入冷水机组市场的竞争。2007年，麦克维尔被大金并购后，其销售量保持稳步增长，相比2006年同期，麦克维尔实现了近20%的市场增长。 

　　有消息传称，在大金与麦克维尔整合的过程中，大金有可能在上海设立一个麦克维尔中国销售公司，全权负责麦克维尔在中国地区的市场营销工作。

　　特灵亚太区营运副总裁韦日明则表示，英格索兰收购特灵对双方而言都有利“这一举措符合英格索兰向全球领先的多元化产业公司转型的目标。在中央空调系统及低温控制领域，特灵和英格索兰将占据更有利的位置。”他表示，两公司的实质合并工作将在2008年前两个季度得到落实。

　　业内人士分析认为，由于三家被收购的中央空调企业都具备良好的市场知名度，并购后，在产业链供应及渠道共享方面将更具有成本及技术方面的竞争优势（英格索兰涉足中央空调压缩机、冷冻设备生产，而江森则是专业的控制系统提供商），这将对国内品牌造成不小的市场压力。

　　内部整合

　　美资品牌强强联合，其他品牌也不甘示弱，为了加强自身的竞争力，各企业纷纷在2007年对内部架构、销售体制等相关方面或多或少地酝酿着调整及变革。

　　据悉，LG商用空调部已从LG电子（天津）电器有限公司分离并由LG电子（中国）总部管理，在新的体制下，LG商用空调在中国共分为三个销售区域：华北营业区（以北京为中心）、华东营业区（以上海为中心）、华南营业区（以广州为中心），同时营销总部设在北京双子座大厦LG电子总部，并对三个区域的销售进行系统、专业的管理。

　　一直在市场推广和销售网络方面较为薄弱的三菱重工，则希望通过在中国各个地区建立总代理制的方式，改变空调产品市场营销策略。三菱重工定于2008年3月份前，在全国建立20家空调产品的区域总代理，其中华南地区4家，华东地区12家，华北地区4家。总代理的经销商将会负责三菱重工空调产品的进口，二三级的分销商需要通过总代理的经销商才能拿到进口产品。

　　同三菱重工一样对渠道进行变革的还有国祥、盾安等国内传统中央空调生产企业，据悉，这两家企业的销售已经全面转为经销，而约克也在2007年将300冷吨以下机组的销售全部交由渠道来完成，自身不再参与。

　　而高调的奥克斯则表示，将在原有21个营销中心和3个办事处的基础上，增设苏南营销中心、温州营销中心及大连办事处、青岛办事处、广西办事处、深圳办事处，以此来满足日新月异的市场需求。

　　2008：新的竞争

　　春节过后，大地回春，中央空调市场又进入了新一轮的激烈竞争中。春节前后，受到一些宏观调控政策的影响，中国的房地产市场在火热中降温，中国中央空调市场发展是否会因此受到关联影响？

　　对此，所有接受《电器》记者采访的中央空调企业均表示，目前还没有感受到政策调控带来的影响，市场销售依旧良好。

　　海尔有关负责人则向记者介绍说，春节刚过，海尔已经接到了单周过千万元的意向订单，订购海尔曾经为奥运工程配套的奥运多联机产品，市场开局良好。据悉，由于该类产品已经在海尔奥运工程项目中取得80%使用率，非常受市场欢迎。

　　大部分企业对2008年市场持谨慎态度。长虹中央空调公司总经理黄益欣表示，2008国家政策的调整以及产品成本的上涨将使企业的生存越来越难，要想在逆境中立住脚跟必须要进一步提升产品质量，使产品更具竞争力。